貴金屬價格中樞或持續上移

                      2024年03月19日 9:29 1240次瀏覽 來源:   分類: 期貨   作者:

                      經歷兩個月的窄幅震蕩以后,3月初,黃金期貨價格突破盤整區間,強勢上漲至500元/克整數關口上方,一度達到511.66元/克的歷史高位。本輪金價大幅上漲的主要原因是受美國經濟數據偏弱、美聯儲降息預期增強和市場避險情緒升溫的影響。

                      從基本面來看,美國ISM公布的2月PMI數據不及預期,雖然2月CPI略超出預期,但美國經濟數據表現整體偏弱。

                      通脹方面,美國2月CPI同比增長3.2%,略高于預期的3.1%,為去年12月份以來新高;核心CPI同比增長3.8%,預期增長3.7%。

                      就業方面,美國2月份新增非農就業人數錄得27.5萬人,較1月份增長4.6萬人,高于此前預期,主要是受教育和保健服務、休閑和酒店業、政府部門所拉動,上述3部門在2月份的新增非農就業人數中貢獻了約70%的增量。美國2月份失業率增長3.9%,較1月份增長0.2%;勞動參與率增長62.5%,持平前值。美國非農私營平均時薪為34.57美元,時薪增速同比下降至4.3%,環比下降至0.1%。雖然非農表現相對較強,但失業率小幅調升、時薪增速放緩顯示美國就業一定程度上放緩。

                      經濟景氣度方面,美國2月ISM制造業指數下降至47.8,非制造業指數放緩至52.6,均不及預期。

                      從消息面來看,3月上旬,美國紐約社區銀行及商業地產板塊風險局部暴露,短期內,避險情緒有所升溫,隨后以紐約社區銀行完成10億美元注資而暫告一段落。3月14日,銅價受大型冶煉廠減產傳聞影響而大幅上漲,貴金屬價格受此情緒帶動同步上漲。另外,美聯儲官員此前講話也強化了市場降息預期。

                      美聯儲下周將公布3月份議息會議決議以及關于經濟增長和利率的預測。上周,美聯儲主席鮑威爾表示,如果通脹走勢符合預期,降息的過程將會在今年開始,降息并不遙遠。雖然鮑威爾的講話并未向市場傳達增量信息,但其關于降息的表述強化了美聯儲年中啟動降息的預期。

                      國內黃金儲備連續第16個月增加。2月末,黃金儲備7258萬盎司,環比增加39萬盎司,1月末為7219萬盎司,黃金的儲藏價值及避險屬性得以凸顯。

                      美國經濟數據表現偏弱、就業市場放緩,美聯儲主席講話提及“降息并不遙遠”,海外部分地區地緣政治局勢緊張提振避險需求,預計貴金屬價格中樞將持續上行。

                      責任編輯:葉倩

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